Grupos funcionales
El Grupo Funcional es un atributo asignado a un Contacto en base a la segmentación que haya realizado la empresa, por ejemplo, Cliente, Distribuidor, Soporte Técnico, etc.
En la parte superior de la pantalla el usuario Administrador tiene la posibilidad de visualizar los Grupos Funcionales creados para el sistema iWeb-CRM, borrarlos pulsando el botón , asignarlos a un Conjunto de Grupos Funcionales presionando , o modificar uno existente desde el botón :
Los Grupos Funcionales pueden ser de diferentes Tipos:
General
Contactos
Formularios
Acciones
Estados
Los Grupos Funcionales se dan de alta en la parte inferior de la pantalla:
Al dar de alta un Grupo Funcional de Tipo Contactos se pueden asociar los siguientes Menúes asociados:
Clientes
Competencia
Distribuidor
Personal Interno
Partner
Proveedores
Cada Grupo Funcional puede o no pertenecer a diferentes Conjuntos de Grupos Funcionales; éstos son asignados a los diferentes usuarios y de esta manera es posible restringir sus atribuciones, como por ejemplo impedirle visualizar determinados tipos de acciones, o acceder a determinada información adicional.
Grupos Funcionales - Tipo Contactos
Este tipo de Grupo Funcional se utiliza para definir un segmento de Empresas o Contactos. Luego se puede asignar a los diferentes usuarios los distintos segmentos sobre los que tendrán acceso.
Se pueden definir primero los Grupos Funcionales tipo Contactos por cada usuario vendedor o comprador, por ejemplo, y luego se puede analizar si los Grupos Funcionales así definidos integran un determinado Conjunto de Grupos Funcionales para un supervisor o gerente.
Al dar de alta un Grupo Funcional tipo Contacto, es posible asignarle el menú que tendrá asociado como información adicional, tanto para las Empresas como para los Contactos de las mismas. En caso de no definirle ningún Menú el sistema informará que no dispone de formularios de información adicional.
La secuencia de pasos a seguir es el siguiente:
Definir los segmentos
Diseñar los formularios
Asignar los formularios al menú que los contiene
Reasignar los formularios al Grupo Funcional de tipo Contacto
Los formularios son asignados a Empresas o a Contactos; no se debe aplicar un mismo formulario a menúes que luego en el Grupo Funcional del tipo Contacto sean utilizados al mismo tiempo para Empresas y Contactos.
Grupos Funcionales - Tipo Formularios
Este tipo de Grupo Funcional es utilizado en la definición de Menúes (asignándolo a cada formulario) y en el diseño de formularios, para cambiar el permiso a los usuarios para que puedan o no modificar dichos formularios.
Al dar de alta el Grupo Funcional de Tipo Formularios no se deben completar los campos Menú Contactos, Menú Empresas y Menú Registros Empresas.
Grupos Funcionales - Tipo Acciones
Este tipo de Grupo funcional permite diferenciar los distintos tipos de Acciones, que facilita la realización de búsquedas en el análisis de la base de datos relacional de iWeb-CRM, al tiempo que permite restringir el acceso de los usuarios en función de la Acción.
Al dar de alta el Grupo Funcional de Tipo Acciones no se deben completar los campos Menú Contactos, Menú Empresas y Menú Registros Empresas.
Grupos Funcionales - Tipo Estado
Este tipo de Grupo Funcional permite disponer de un atributo adicional asociado al Contacto o Empresa. Es posible restringir los usuarios que pueden acceder a visualizar Contactos en función del Estado.
Al dar de alta el Grupo Funcional de Tipo Estados no se deben completar los campos Menú Contactos, Menú Empresas y Menú Registros Empresas.